Verstehen der Steuererklärung im Jahr 2025: Navigieren ohne ein W-2-Dokument

Das Einreichen Ihrer Steuererklärung jedes Jahr kann ein kniffliger Prozess sein. Wenn etwas schiefgeht, während die Frist näher rückt, kann es schnell stressig werden.

Eines der häufigsten Probleme bei der Steuererklärung ist das Fehlen eines oder zweier Formulare. Ein W-2-Formular umreißt Ihre Einkünfte und die einbehaltenen Steuern. Es enthält auch alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Steuern genau zu erklären. Wenn das W-2-Formular fehlt, kann dies die Steuererklärung erheblich erschweren.

Also, die Steuersaison ist gekommen und Sie haben Ihr W-2 noch nicht erhalten. Es besteht kein Grund zur Sorge, da Sie noch Optionen haben. Lassen Sie uns die Schritte durchgehen, um Ihre Steuern ohne W-2 einzureichen.

Was könnte mit dem W-2-Formular passiert sein?

Als Arbeitnehmer sollten Sie Ihr W-2-Formular bis Ende Januar erhalten. Wenn Sie im Laufe des Jahres den Job gewechselt haben, können Sie in den ersten Februartagen mit zwei oder mehr W-2-Formularen rechnen. Ihr Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, das W-2 bis zum 31. Januar zu versenden.

Selbstständige Auftragnehmer können stattdessen ein Formular 1099 von ihrem Arbeitgeber erwarten.

Wenn es jedoch Mitte Februar ist und Sie noch kein Formular erhalten haben, sind hier einige empfohlene Schritte, um es zu bekommen.

Überprüfen Sie Ihren Posteingang

Die einfachste Lösung wäre, Ihren Posteingang erneut zu überprüfen, da Sie das W-2-Formular möglicherweise übersehen haben. Ihr Arbeitgeber könnte es Ihnen per E-Mail gesendet haben, obwohl dies nicht die sicherste Option ist. Besser ist es, wenn er Ihnen einen Link zum Mitarbeitersportal schickt, bei dem Sie sich anmelden und Ihr W-2-Formular als sicherere Alternative herunterladen können.

Manchmal landen diese E-Mails im überfüllten Posteingang oder im Spam-Ordner. Überprüfen Sie Ihren Posteingang erneut, um es zu finden. Wenn Sie Zugriff auf das Mitarbeitersportal haben, können Sie dort versuchen, das W-2 zu finden.

Kontaktieren Sie Ihren Arbeitgeber

Wenn Ihre Online-Suche erfolglos war und Sie Ihr W-2-Formular immer noch nicht haben, ist es am besten, Ihren Arbeitgeber oder die zuständigen HR-Mitarbeiter zu kontaktieren. Möglicherweise hatten sie eine falsche Adresse für Sie, sodass Ihr W-2 an sie zurückgesendet wurde. Oder sie haben eine alternative Route genutzt, um es Ihnen zuzustellen.

Folgen Sie den Anweisungen, die Sie von Ihrem Arbeitgeber oder HR-Manager erhalten, um eine Kopie des W-2 zu erhalten, die Sie dann für die Steuererklärung verwenden können.

Ihr Arbeitgeber ist insolvent

Wenn Sie den Job gewechselt haben, werden Sie wahrscheinlich mehr als ein W-2-Dokument bei der Steuererklärung konsultieren müssen. Leider könnte Ihr vorheriger Arbeitgeber inzwischen insolvent sein. Oder Ihr aktueller Arbeitgeber ist aus anderen Gründen nicht in der Lage, Ihnen das benötigte W-2 zu liefern.

Wenn Sie keinen Kontakt zu Ihrem Arbeitgeber aufnehmen können, um ein W-2 zu erhalten, haben Sie eine weitere Alternative. Einige Online-Steuersoftware kann Ihnen helfen, Ihr W-2 von einem Arbeitgeber abzurufen und zu importieren. Bei den meisten Anbietern benötigen Sie jedoch die EIN des Arbeitgebers, um dies zu tun.

Kein W-2? So reichen Sie Ihre Steuern ohne W-2-Formular ein

Auch wenn Sie Ihr W-2 vom Arbeitgeber nicht erhalten können, haben Sie noch ein paar Möglichkeiten, Ihre Steuern einzureichen.

Eine Option ist, eine Fristverlängerung zu beantragen. Dafür reichen Sie Formular 4868 ein und senden es online oder per Post an die IRS. Die Fristverlängerung gibt Ihnen zusätzliche Zeit, um alle Dokumente zu sammeln. Sie verschiebt den Abgabetermin vom 15. April auf den 15. Oktober.

Allerdings gewährt die Fristverlängerung keine zusätzliche Zeit für die Zahlung des geschuldeten Betrags. Sie müssen Ihre Zahlungen bis zum 15. April leisten. Schätzen Sie die Höhe Ihrer Steuerschuld und zahlen Sie sie vor dem Abgabetermin am 15. April.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie das W-2 überhaupt nicht von Ihrem Arbeitgeber erhalten werden, ist die gebräuchlichste Methode, Ihre Steuererklärung auf Formular 4852 zu stützen.

Sie müssen die IRS kontaktieren, um diese Alternative zu nutzen. Die IRS empfiehlt, zuerst den Arbeitgeber zu kontaktieren und bis Ende Februar zu warten, bevor Sie die Behörde einschalten. Wenn die Behörde eingeschaltet wird, weil Ihr Arbeitgeber nicht reagiert, wird sie versuchen, Ihren Arbeitgeber für Sie zu kontaktieren.

Die IRS wird in der Regel nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrer Sozialversicherungsnummer, Ihren Kontaktdaten und Beschäftigungsdaten fragen. Außerdem müssen Sie Informationen über Ihren Arbeitgeber angeben, einschließlich Name, Adresse und Kontaktdaten.

Während die IRS versucht, Ihr W-2 von Ihrem Arbeitgeber zu erhalten, stellen sie Ihnen vorübergehend Formular 4852 zur Verfügung, um Ihre Steuererklärung einzureichen. Dieses Formular können Sie auch auf der IRS-Website herunterladen.

Wie reichen Sie Ihre Steuererklärung mit Formular 4852 ein?

Um Ihre Steuern mit Formular 4852 einzureichen, benötigen Sie:

1. eine detaillierte Erklärung, wie Sie versucht haben, das W-2-Formular von Ihrem Arbeitgeber zu erhalten,
2. Name und Kontaktdaten des Arbeitgebers,
3. die geschätzten Löhne und die einbehaltenen Steuern, die Sie normalerweise auf Ihrem W-2 finden würden,
4. eine Erklärung, wie Sie die Beträge geschätzt haben, die Sie eingetragen haben.

Wenn sich Ihre Position, Ihr Gehalt und andere relevante Daten im Vergleich zum letzten Jahr kaum geändert haben, können Sie sich auf das W-2-Formular des letzten Jahres stützen, um diese Informationen einzugeben.

Eine weitere Option ist, Ihren Gehaltsnachweis als Ersatz für das W-2 zu verwenden. Ihr Gehaltsnachweis, insbesondere der vom letzten Monat des Jahres, für das Sie die Steuererklärung abgeben, enthält alle relevanten Informationen. Damit können Sie Ihren Jahresverdienst ermitteln. Dies ist nur dann nützlich, wenn sich Ihr Gehalt im Jahresverlauf kaum ändert.

Beachten Sie, dass die IRS die elektronische Einreichung von Formular 4852 nicht zulässt. Sie müssen die entsprechenden Dokumente ausdrucken und das Formular per Post versenden.

Was passiert nach der Einreichung von Formular 4852?

Nachdem Sie Formular 4852 eingereicht haben, dauert es einige Zeit, bis die Internal Revenue Service (IRS) die Informationen überprüft. Die Bearbeitungszeiten variieren je nach vielen Faktoren, aber die Einreichung über Formular 4852 gewährt Ihnen automatisch eine sechsmonatige Fristverlängerung für die Unterlagen.

Im Durchschnitt kann es mehrere Wochen bis einige Monate dauern, bis die IRS Formular 4852 überprüft und verarbeitet hat. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Angaben auf dem Formular korrekt sind, bevor Sie es einreichen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden.

Nach der Einreichung von Formular 4852 können Sie auch in Erwägung ziehen, eine Wage- und Einkommenstranskription bei der IRS anzufordern. Dies können Sie über das Online-Tool der IRS oder mit Formular 4506-T tun und es per Post einsenden.

Dieses Transkript enthält eine Aufzeichnung Ihrer gemeldeten Einkünfte und Steuerdokumente. Es wird auch alle von Ihrem Arbeitgeber eingereichten W-2-Formulare enthalten. Sie können dieses Transkript verwenden, um die Richtigkeit der Angaben auf Formular 4852 zu überprüfen.

Was tun, wenn Sie falsche Angaben auf Ihrem Formular 4852 gemacht haben?

Wenn Sie Formular 4852 eingereicht haben und Ihr W-2-Formular später erhalten, sollten Sie sofort handeln. Das gilt auch, wenn Sie Ihr Wage- und Einkommenstranskript erhalten und feststellen, dass Sie bei der Schätzung Ihrer Steuern einen Fehler gemacht haben.

Sie sollten Ihre Steuererklärung so schnell wie möglich korrigieren, um mögliche Probleme mit der IRS zu vermeiden. Sie können eine Berichtigung mit Formular 1040-X, auch bekannt als Amended U.S. Individual Income Tax Return, einreichen.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen in Ihrer Berichtigung angeben. Fügen Sie alle zusätzlichen Einkünfte hinzu, die auf dem verspäteten W-2-Formular gemeldet wurden. Nehmen Sie auch die notwendigen Anpassungen Ihrer Steuerberechnungen vor.

Je früher Sie die Berichtigung einreichen, desto besser. Sie möchten Strafen und Zinsen vermeiden, die möglicherweise anfallen.

FAQ:

Kann ich Steuern ohne W-2 einreichen?

Ja, das können Sie. Wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen kein W-2-Formular bereitstellt und Sie bereits versucht haben, mit ihm zu sprechen, sollten Sie die IRS kontaktieren. Sie werden versuchen, den Arbeitgeber zu kontaktieren und Ihnen stattdessen Formular 4852 zur Einreichung zu schicken.

Wie melde ich Einkommen ohne W-2-Formular?

Sie können Formular 4852 verwenden, um Einkommen ohne W-2-Formular zu melden. Es ist eine gängige Lösung, wenn das W-2-Formular fehlt. Stellen Sie sicher, dass Sie die IRS kontaktieren, damit diese Ihnen dieses Formular ausstellen.

Werden Arbeitgeber bestraft, wenn sie keine W-2s schicken?

Ja, Arbeitgeber werden mit Geldstrafen belegt, wenn sie keine W-2-Formulare ausstellen. Die Strafen reichen von 60 bis 310 US-Dollar. Wie hoch die Strafe ist, hängt davon ab, wie spät das W-2-Formular eingereicht wurde. Die Strafe ist auch exponentiell höher, wenn nachgewiesen wird, dass das Nichtversenden des W-2 absichtlich erfolgte.

Kann ich ein W-2 nach der Einreichung hinzufügen?

Wenn Sie Ihre Steuererklärung bereits eingereicht haben, aber vergessen haben, Ihr W-2 einzureichen, ist es am besten, eine berichtigte Steuererklärung einzureichen, die Ihr W-2 so schnell wie möglich einschließt.